上海壁仞科技股份有限公司(股份代號:6082)公佈全球發售結果,最終發售價確定為每股19.60港元。本次全球發售股份數目為284,846,600股H股(經計及發售量調整權獲悉數行使),其中基礎發售股份數目為247,692,800股,發售量調整權獲悉數行使後額外發行37,153,800股股份。按最終發售價計算,本次全球發售所得款項總額約為55.83億港元,扣除估計應付上市開支後,所得款項淨額約為53.75億港元。
香港公開發售方面,有效申請數目達471,116份,認購水平為2347.53倍,觸發回補機制。香港公開發售初步可供認購股份數目為12,384,800股,經重新分配後最終發售股份數目為49,538,600股,佔全球發售股份總數的17.39%。國際配售方面,承配人數量為359名,認購水平(未計及發售量調整權)為25.95倍,最終發售股份數目為235,308,000股,佔全球發售股份總數的82.61%。
基石投資者方面,本次全球發售共有24名基石投資者,合共認購147,926,400股發售股份,佔全球發售股份總數(假設超額配股權未獲行使)的51.93%。其中,3W Fund Management Limited認購31,769,600股,佔發售股份總數的11.15%;啟明創投(包括QM125 Limited及QM120 Limited)認購13,899,200股,佔比4.88%;Aspex Master Fund及WT Asset Management Limited分別認購11,913,600股,各佔比4.18%。其他主要基石投資者還包括Hao Great China Focus Fund、中國平安人壽保險股份有限公司、Huadeng Technology Peak Fortitude Ventures Ltd等。
本次全球發售的聯席保薦人、保薦人兼整體協調人為中國國際金融香港證券有限公司、平安证券(香港)及中銀国際。
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